Meine Beratungsdienstleistung für ihr enspanntes Leben.
Der 7 Punkte Plan!
"Ich prüfe jedes Angebot, es könnte das Angebot meines Lebens sein!"
Henry Ford
Finanzdienstleistung aus Leidenschaft
Seit 1997 als Finanzberater tätig und somit beste Kenntnisse und Netzwerke in der Finanzdienstleistungsbranche.Ich verfüge über langjährige Erfahrungen mit den Versicherungs und Finanzierungsgesellschaften am Deutschen Markt.
Durch mein Netzwerk in der Branche kann ich zu jedem Thema beraten, selbst für nicht alltägliche Produkte kann ich auf Experte zurück greifen und Ihnen Lösungen anbieten. Sowohl im Privaten als auch im Gewerblichen Versicherungs- und Finanzbereich.
Im Vordergrund stehen immer Sie mit Ihren Wünschen und Zielen. Sie geben die Richtung an.
Ich geben Ihnen mit meinem Fachwissen und meiner Erfahrung die Möglichkeit den richtigen Weg zu wählen und unterstützen Sie dabei.
85% aller Deutschen Haushalte sind entweder falsch oder zu teuer versichert!
Mit dem Beratungskonzept, der 7 Punkte Plan, finden wir heraus ob Sie einsparen können, besser abgesichert sein können, wie Sie Ihre Wünsche und Ziele erreichen können.
1. Termin
In einem ersten Termin lernen wir uns kennen. Hier stehen Sie im Vordergrund "Was ist wichtig für Sie? Welche Wünsche/Ziele und welche Erwartung haben Sie an die Beratungsdienstleistung?"
Auswertung
Nach den Erkentnissen aus dem Erstgespräch - Ist Situation und Ihre Wünsche/Ziele/Erwartungshaltung - werten wir die Daten aus und erstellen ein Konzept das für Sie und Ihre aktuelle Situation passt
2.Termin
In diesem Termin besprechen wir das Ergebnis, hier erfahren Sie:
- Gibt es Lücken?
- Wo kann eingespart werden?
- Wie können die Ziele und Wünsche erreicht werden?
Nach dem jeder Punkt besprochen ist, legen wir die weitere Vorgehensweise gemeinsam fest.
Umsetzung iherer persönlichen Strategie
Hier werden wir gemeinsam aktiv, die hauptsächliche Arbeit liegt bei uns. Sie müssen uns nur über aktuelle Posteingänge informieren.
Freischaltung ihres Digitalen Finanzordners
Damit auch Sie den aktuellen Stand jederzeit einsehen können bekommen Sie von uns Ihren ganz persönlichen Digitalen Versicherungsordner auf den zu jederzeit zugreifen können und direkt Kontakt zu uns aufnehmen können.
Dauerhafte Betreuung
Bei Fragen oder Änderungswünschen sind wir jederzeit erreichbar über alle Kommunikationskanäle. Weitere Beratungen oder Rückfragen besprechen wir gemeinsam in einem Termin. Dieser kann sowohl persönlich als auch Remote stattfinden.
Jahrescheck
Wie bei Ihrem Auto die regelmäßige Überprüfung notwendig ist, so ist dies auch mit Ihrer Finanzplanung! Deswegen vereinbaren wir einen jährlichen Finanzcheck zu einem festen Termin. Der Finanz TÜV.
Über den Vorab-Check teilen Sie mir mit ob sich in Ihrer Lenbessituation etwas verändert hat und über welche speziellen Themen Sie ausführlich sprechen möchten.
Wer sind unsere Kunden?
- Arbeitnehmer
- Selbständige/Freiberufler
- Firmeninhaber
- verfügt über regelmäßig gleichbleibende Einnahmen
- bevorzugt einen Ansprechpartner
- ist sich bewußt das nicht eine Gesellschaft in allen Sparten gleich gut ist
- ist offen für Beratung
- ist offen für moderne Kommunikation
- ist offen für die digitale Prozesse
- wünscht und schätzt den Service
- schätzt aber auch den persönlichen Termin